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Portrait du peintre dans son atelier, publié par Jean Cocteau dans l’album Dessins qui lui est dédié. Préoriginale du texte sur Picasso dans Les Feuilles libres, n° 34, novembre-décembre 1923.

« Ce qui me regarde, c’est Picasso décorateur de théâtre. Je l’ai entraîné là. Son entourage ne voulait pas croire qu’il me suivrait. » Les dernières pages de l’essai évoquent le travail de Picasso pour la scène, plus spécialement pour Parade en 1917 et Antigone en 1922.